Warszawski zespół audytorów, kierowany przez Monikę Tuzimek, miał przyjemność kolejny już raz doradzać szwedzkiemu producentowi wysokiej jakości okien i drzwi – firmie Berg Timber. To już druga transakcja Bergs Timber, przy której doradcą byli nasi eksperci.
Hedlunda jest nowoczesnym producentem drewnianych mebli i komponentów z zakładami produkcyjnymi w Szwecji (Lycksele) i Polsce (Skoczów). Bergs Timber AB nabyła wszystkie udziały w Hedlunda Holding AB. Sprzedającymi byli Dalvi AB i Firmum AB. Firmum AB jest własnością obecnego CEO Hedlunda, Jerry’ego Johanssona, który pozostaje na stanowisku CEO Hedlunda po przejęciu.
– Gratulacje dla Bergs Timber ukończenia projektu z sukcesem. Cieszymy się, że po raz kolejny ten szwedzki producent, wybrał nas na swojego doradcę. Mogliśmy przygotować kompleksową analizę finansową due diligence, która przy takiej skali działalności, ma niebagatelne znaczenia dla podejmowanych decyzji. – komentuje Monika Tuzimek, Partner, Baker Tilly TPA.
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, przejęcie Hedlunda rozszerza działalność firmy na sektor meblarski. Wraz z istniejącą działalnością Bergs w zakresie sprzedaży komponentów klientom przemysłowym, Hedlunda utworzy nowy obszar produktowy, Furniture & Components.
Sprzedaż netto Hedlundy za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła około 620 milionów SEK (koron szwedzkich), a EBITDA około 70 milionów SEK. Cena zakupu w gotówce i bez zadłużenia wyniosła około 225 mln SEK, a cena zakupu akcji 140 mln SEK. Sprzedającym może zostać zapłacona dodatkowa cena zakupu w oparciu o rozwój zysków w ciągu najbliższych dwóch lat obrotowych. Cena zakupu została sfinansowana z nowego kredytu w wysokości 200 mln SEK w ramach istniejącej umowy kredytowej z Danske Bank i SEB.
Hedlunda została założona w Lycksele w 1984 r. i poprzez rozwój produktów i inwestycje stała się konkurencyjnym graczem w produkcji mebli o wysokich wymaganiach dotyczących jakości i zrównoważonego rozwoju. Hedlunda obejmuje spółki zależne Hedlunda Industri w Lycksele i Bampton w Skoczowie w Polsce. Hedlunda zatrudnia około 400 osób. Hedlunda od ponad 35 lat utrzymuje silne relacje biznesowe z międzynarodową firmą sprzedającą gotowe do montażu meble, które stanowią większość przychodów.